国际集装箱运输市场双周报（6月4日-6月17日）

2012年6月23日

一、集装箱船舶市场

1、船舶租赁市场

图2 HRCI国际集装箱租船指数

5月23日，国际集装箱租船指数HRCI收于514.10点，租船市场价格经调整较两周前上涨2.86%。集装箱租船市场成交量较为平稳，国际集装箱租船指数HRCI继续增长，尤其是超巴拿马型船租船价格涨幅明显。大型船的租价上涨行情也带动次巴拿马型集装箱船租金上涨。

此外，6月1000标准集装箱灵便型租金水平为5600美元/天，较三个月前增长了7%。1700标准集装箱灵便型租金水平为6500美元/天，较三个月前增长了3%。2000标准集装箱次巴拿马船型租金水平为6700美元/天，较三个月前增长了6%。2750标准集装箱次巴拿马船型租金水平为7250美元/天，较三个月前增长了2%。3500标准集装箱巴拿马船型平均租金水平为8150美元/天，较三个月前增长了22%。

2、买卖船市场

表1集装箱船舶交易回顾

船舶 类型	船名	吨位	建造年份	造船厂	成交日期	价格 m $	买家
1,388 标准集装箱.	CS Christine	20,270	1992	Kv. Warnowwerft	07-Jun	3.6	Indonesian interests
1,157 标准集装箱.	Sumida	17,250	1997	Shin Kochi H.I.	08-Jun	6	Indonesian interests
5,344 标准集装箱.	OOCL China*	67,625	1996	Samsung H.I.	14-Jun	31.16	Clients of Allseas
5,344 标准集装箱.	OOCL Hong Kong*	67,625	1995	Samsung H.I.	14-Jun	31.16	Clients of Allseas

6月份二手船交易价格下降，但降幅减小，1700标准集装箱型船的船舶交易价格为1050万美元，较3个月前下降了2%；2750标准集装箱型船的交易价格为2050万美元，较3个月前下降了7%；4500标准集装箱型船的交易价格为2700万美元，较3个月前下降了6%。

3、 造船市场与船舶拆解市场

集装箱新造船市场较为低迷，但订单量较两周前有所增加。目前全球有14艘新签船舶订单，预计较去年同期新造船量减少87%。6月份，1700标准集装箱新造集装箱船价格为2650万美元，较3个月前下跌了3.1%；4800标准集装箱新造集装箱船价格为5100万美元，较3个月前下跌了6.6%。

表2 6月集装箱船舶拆解回顾

船名	船旗	建造年份	载重吨	轻吨	船东	买家	价格（百万美元）
MSC Prospect	AT.	1994	20,247		Hansen & Lange	PRC	350.0
MSC Chaneca	PA.	1985	14,198	5,610	Cosmoship Management	India	-
Porthos	PA.	1984	43,198	14,342	Technomar Shpg. Inc.	Old sale	-

二、 国际集装箱市场评述

1、国际集装箱市场：货量较为稳定，运价小幅下跌

国际集装箱市场按照以往经验，6月初应该由淡转旺，但这两周货量总体需求比较稳定。亚欧航线货量没有显现出旺季特征，而泛太平洋航线货量明显好于亚欧航线。全球经济减速影响国际航运市场复苏，导致没有出现旺季应有的货量充沛现象。从世界经济环境来看，5月份欧元区、美国、中国PMI指数跌幅都较为明显。西班牙10年期国债收益率突破7%高位，欧债危机可见一斑；6月17日的希腊大选决定希腊留在欧元区，有利于提振欧元区经济。美国经济复苏进程缓慢，5月份失业率上升至8.2%，美国就业形势严峻；5月工业生产环比回落0.1个百分点，经济疲软趋势显现；6月美国消费者信心指数的初值为74.1点，低于5月终值79.3点，消费依然低迷。而中国经济亦继续放缓，CPI同比上涨3.0%至近两年最低点；消费增速降低至13.8%，创近五年新低。为提升经济，央行于6月8日下调基准利率0.25个百分点以刺激消费。预计6月中国经济会出现好转，有利于拉动航运市场货量，并坚守目前运价水平。但人民币汇率持续上升、国内制造业转移国外都会降低国内航运需求，打压航运市场货量。

航运公司趁市场旺季持续投入运力。根据Alphaliner最新统计，5月28日全球集装箱闲置运力为225艘、48.3万标准集装箱，较5月21日55.95万标准集装箱 闲置运力大幅下降。此外，Alphaliner表示，航运公司旺季运力部署已经基本结束。闲置运力释放加大市场运力投入规模。如果得不到货量支持，将导致运价下跌，而航运公司亦会重新封存运力。

集装箱市场运价受运力供给扩张拖累。货量不足导致航运公司6月提价行动失败，纷纷推迟6月初的旺季附加费征收计划于6月中旬或7月初征收。6月15日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1312.98 点，环比半个月前下跌了0.9%。上海出口集装箱运价指数为1450.23点，较两周前增长了63.33点。SCFI亚欧航线指数连续5个月下跌，亚欧线运价疲软。而泛太平洋航线由于货量较亚欧航线有较强支撑，SCFI美西、美东航线运价指数这两周都有较大幅度上扬。

图1 中国出口集装箱运价指数

2、泛太平洋航线：量价齐升

受美国经济复苏影响，泛太平洋航线货量需求较亚欧航线表现较好。美西美东航线船舶平均舱位利用率保持在90%以上。充沛货量带动运价上涨。6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为1070.75点和1318.78点，美西航线较两周前上涨了2.6%，美东航线较两周前上涨了1.4%。上海出口至美西、美东基本港（海运及海运附加费）分别为2739美元/40尺集装箱和3831美元/40尺集装箱，其中美西航线运价较半月前上涨了414美元，美东航线运价较半月前上涨了382美元。

运力方面，航运公司看好旺季该航线表现而加紧扩张在该航线上部署。总统轮船和商船三井通过舱位租赁新开一条远东/美东地区航线，每周在该航线上各获250标准集装箱舱位。日本邮船通过向CKYH租赁舱位而新开一条远东/美西地区航线。

泛太平洋西向稳定协会（WTSA）计划增加运费，对从加利福尼亚港出口的集装箱加价50美元，从美国其他港口出发的集装箱加价100美元。

3、亚欧航线：货量基本持平，运价下跌

欧洲恶化的经济环境逐渐影响集装箱航运市场。相关数据显示亚欧航线箱量正在下滑。根据集装箱贸易数据公司（CTS）的统计，4月，从亚洲出口往欧洲的干货箱和冷藏箱合计数量同比下降了3.1%至114万标准集装箱（ 3月箱量为115万标准集装箱）。4月份日本邮船亚欧航线的箱运量为4.3万标准集装箱。欧债危机将使货量低迷的情况长期存在。目前，亚欧航线船舶平均舱位利用率受闲置运力投放影响小幅下滑到80％左右。运输需求不足令运价下跌。6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至西北欧、地中海航线运价指数分别为1838.49 点和2032.47点。欧洲航线运价指数环比半个月前下跌了1.7%，地中海航线运价指数环比半个月前下跌了1.3%。上海出口至欧洲基本港、地中海基本港（海运及海运附加费）分别为1587美元/标准集装箱和1720美元/标准集装箱。至欧洲基本港的运费环比半月前下跌了79美元/标准集装箱，至地中海基本港的运费环比半月前下跌了92美元/标准集装箱。

运力方面，马士基计划6月中旬再投入闲置船舶，加大旺季运力投放。此外，阳明海运的8626标准集装箱集装箱船“结明”轮近期加入营运船队后，将投入到远东－西北欧的NE4航线。

受货量支撑不足以及运力持续投放影响，市场供需缺口扩大。因此，6月初航运公司提价以及征收旺季附加费举措都没能有效执行。例如中海集运6月欧洲线计划提价300美元/小箱、600美元/大箱计划未能实现；马士基将6月1日起征收的每标箱350美元的旺季附加费推迟至6月15日；赫伯罗特亦推迟征收旺季附加费。此外，少数航运公司明确宣布将在7月1日涨价。例如以星航运将北欧至地中海的货物提价515美元/标准集装箱；地中海航运计划7月1日在亚欧航线上推出GRI；东方海外、阿拉伯联合国家轮船公司、中海与中远船公司等多家航运企业计划7月份上调运价。

4、近洋航线：货量稳定，运价小幅下跌

这两周近洋航线货量保持稳定，上海港至日本航线船舶平均舱位利用率在65％左右，但市场运力投入加大。厦门港新增一条直达南亚的印巴航线；阳明海运与中外运集装箱运输在蛇口合作开通中日菲航线，新航线将配置3艘1100标箱级船舶。近日还有多条至东南亚、中东的航线在蛇口码头开通，例如东南亚航线KPS将投入3艘1700标箱船舶；中东快线CMX将投入6艘3000标箱船舶营运。随着中朝鲜贸易不断密切，丹东港—朝鲜南浦港集装箱班轮实现开通。6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为775.26点，东南亚航线运价指数为924.98点，环比半个月前分别下跌了2.1%和2.2%。上海出口至日本基本港（海运及海运附加费）关西为354美元/标准集装箱,至关东为354美元/标准集装箱，运价保持不变；至东南亚（新加坡）（海运及海运附加费）为274美元/标准集装箱，环比两周前下跌2美元/标准集装箱。